【黃河啤酒官方網(wǎng)站】筆者注意到,因產(chǎn)能過剩,國內(nèi)啤酒企業(yè)自2013年開始便主動縮減產(chǎn)能。與前些年集體減產(chǎn)形成鮮明對比,如今啤酒企業(yè)又掀起了新一輪擴產(chǎn)競賽。但啤酒這一輪擴張將類似于白酒的“存量競爭”,企業(yè)的增長要依賴于高端化擴容以及同業(yè)間的此消彼長。

拉長時間線來看,啤酒巨頭們“關廠”“賣廠”上癮歷來是行業(yè)熱門話題,至今部分企業(yè)仍在關廠進行中。

 “關廠潮”折射出中國啤酒的巨變?；厮輥砜?行業(yè)上一輪產(chǎn)能大擴張出現(xiàn)在2010年,此時行業(yè)處于無序擴張狀態(tài),國產(chǎn)啤酒企業(yè)為追求規(guī)模效應,大肆兼并整合,興建酒廠。到2013年,中國啤酒產(chǎn)能達到了峰值的5000萬千升。

但2014年啤酒市場驟變,受制于國內(nèi)高端消費需求的不旺和大眾消費需求的不強,當年中國啤酒消費量約4939萬千升,同比減少約1.8%,這一數(shù)據(jù)是國家統(tǒng)計局自1998年開始該項統(tǒng)計以來的首次減少,也是啤酒連續(xù)保持20多年增長后的首次負增長。

銷量下降,但產(chǎn)量攀向巔峰,致使中國啤酒產(chǎn)能過剩進一步加劇。在此背景下,國產(chǎn)啤酒企業(yè)集體縮減產(chǎn)量,果斷淘汰落后產(chǎn)能成為企業(yè)常態(tài)化工作之一,由此整個啤酒產(chǎn)量進入連年縮量時期。

不過,2021年開始,中國啤酒產(chǎn)量止跌回升。經(jīng)筆者梳理,2021年—2023年,我國啤酒產(chǎn)量分別為3562萬千升、3569萬千升、3789萬千升,增長5.6%、1.1%和0.8%,這背后與頭部酒恢復擴產(chǎn)有直接關系。

雖然近兩年啤酒產(chǎn)量變化不足1%,基本趨于穩(wěn)定,但隨著啤酒企業(yè)新產(chǎn)能的集體釋放,啤酒產(chǎn)能會穩(wěn)定提升。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會規(guī)劃,預計到2025年,啤酒行業(yè)產(chǎn)量將達到3800萬千升,比“十三五”末增長11.4%,年均遞增2.2%。

與上一代酒廠相比,啤酒企業(yè)新建酒廠不約而同都追求一個“大”。因此,新廠的資金投入動輒數(shù)億甚至幾十億。

高額投資對應的是更高的產(chǎn)能。以往,啤酒廠多采用分散式布局,全國各地遍布生產(chǎn)酒廠,年產(chǎn)能大都在10萬千升、20萬千升。在淘汰落后產(chǎn)能后,啤酒企業(yè)集體向大廠集中,年產(chǎn)能基本線也提升至50萬千升以上。

另值得注意的是,新一批啤酒大廠在生產(chǎn)上更高效、智能。從各家披露的項目資料來看,新一批啤酒大廠均是智能化釀造車間、包裝車間、立體成品庫以及全套的智能安全系統(tǒng)。新廠強調(diào)從原料處理、釀造、成品包裝以及倉儲物流環(huán)節(jié)實現(xiàn)全線智能數(shù)字化管理,無人工干預。

由此可見,啤酒這一輪擴產(chǎn)顯然與以往的無序擴張完全不同,是產(chǎn)能升級、行業(yè)進一步集中的表現(xiàn)。

雖然未來啤酒小幅增長趨勢較為明確,但業(yè)內(nèi)也普遍認為,啤酒這一輪擴張將類似于白酒業(yè)的“存量競爭”模式,即總量擴容有限,企業(yè)自身的擴張更多是依賴于高端化市場的成長以及對同業(yè)的“擠壓式增長”。

以前啤酒企業(yè)基本靠平價,甚至低價產(chǎn)品走量實現(xiàn)盈利,因此早期加碼產(chǎn)能更多是為跑馬圈地。由此形成過去中國啤酒價格低、地域性品牌強的特點。

但隨著啤酒產(chǎn)銷量見頂,行業(yè)產(chǎn)能過剩導致的競爭壓力和成本持續(xù)大幅上漲的挑戰(zhàn),靠低價搶量的策略已經(jīng)難以支撐,這倒逼企業(yè)開始升級轉(zhuǎn)型。

除了去產(chǎn)能外,啤酒行業(yè)轉(zhuǎn)入高端化博弈,產(chǎn)品快速向中高端集結(jié)、提價等成為龍頭廠商發(fā)展重點。

利潤驅(qū)動是啤酒走向成熟的標志之一。中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年啤酒利潤總額為186.80億元,同比增長38.41%;2022年實現(xiàn)利潤總額225億元,同比增長20%;2023年實現(xiàn)利潤總額260億元,同比增長15.1%。

產(chǎn)量小幅回升,但利潤增長明顯,業(yè)內(nèi)將其歸功于啤酒高端化升級。數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國中高端啤酒產(chǎn)銷量約為1500萬-1800萬千升,占行業(yè)總銷量的35%—40%,其中高端及超高端產(chǎn)品約占15%—20%,中高端市場份額比2021年提高10%以上。

在業(yè)內(nèi)看來,相比以往的并購擴張,啤酒新產(chǎn)能建設是基于啤酒當前市場情況,是服務于高端化產(chǎn)品結(jié)構的布局。并且,存量競爭下,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能進一步集中,也意味著行業(yè)落后產(chǎn)能會加速出清。在頭部企業(yè)擠壓下,中小啤酒企業(yè)則被加速淘汰。